在关税威胁和地缘政治双重压迫下,美国和越南敲定了一项至关重要的初步贸易协议。特朗普政府的目标并不遮掩——不是促进自由贸易,而是要把中国挤出全球供应链。而越南,这个夹在中国制造业强大产能、又渴望获取更多西方市场订单的国家,正被推上了“去中国化”的前线。

记者:越南成特朗普关税战地缘实验室

一场关税威胁下的交易

特朗普曾扬言将对越南出口商品征收高达46%的惩罚性关税,令许多跨国制造企业神经紧绷。但最终的协议给了越南一条“苟活”的缝隙:其大部分出口商品只需缴纳20%的关税,而那些被认定为“转运中国产品”的货物,则高达40%。

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这意味着,凡是借道越南、贴牌出口的中国商品,将首当其冲受到打击。这正是特朗普政府的用意:切断中国通过“第三国”的贸易路径。

这项条款已经成为模板,特朗普政府正在考虑将类似规定嵌入与东南亚其他国家的谈判当中,尤其是印尼、泰国、马来西亚。目的很明确:谁想跟美国做生意,就要“过滤”掉中国。

越南的两难与博弈

从表面看,越南是赢家——至少比46%的全面关税要强得多。但在协议背后,越南企业的神经仍高度紧绷。

“20%的关税已经够我们喝一壶了,但至少不是灭顶之灾。”一位家用香氛出口企业高管苦笑着说。他的公司几乎所有产品都出口美国,如今只能寄希望于关税不会再升级。

与此同时,越南本土商界内部出现了某种“裂变”——有企业主私下支持美国对“转运产品”课以重税,因为中国小企业正大量“洗白”后在越南出口,压缩了本地制造商的生存空间。

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越南一家鞋厂主说:“很多中国企业只是把越南当成中转站,换个标签继续走向美国,而我们这些老实做生产的反而亏了。”

但问题是,如何界定“中国产品”?一个产品中如果含有30%中国原料,就算中国货?还是50%?还是80%?

这种溯源机制在东南亚是前所未有的挑战,海关人员缺乏技术、经验和透明的执行框架。这可能造成大量合规不确定性,让企业陷入"合规地狱"。专家警告,如果执行不当,可能演变成广泛的贸易摩擦。

为了配合美国要求,越南政府已开始对海关进行新一轮审计与培训,同时设立特别工作组追踪产品原料来源。但如此复杂的工作机制,能否应对庞大的进出口体系,仍然存疑。

越南不是孤岛:亚洲集体紧张

越南的协议只是开胃菜。特朗普的贸易团队已在向印尼、马来西亚、泰国施压,要求它们在供应链中“主动排华”。

泰国被威胁征收36%的关税。泰国政府估算,若严格审查转运出口,将可能损失对美出口150亿美元,占其对美顺差的三分之一。泰国经济部一名官员警告,“如果美中之间继续恶斗,我们将不得不在两个大象之间跳舞。”

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马来西亚和印尼则提前采取行动,加强出口文件审核,集中发放许可证。马来西亚政府已成立跨部级工作组监督出口商品的成分构成,印尼则在主要港口引入AI审查系统识别可疑标签。

一位印尼经济学家直言。“所有人都明白,这不是一场简单的贸易协定,而是一场地缘政治手段。”

但这些措施带来的代价也不容小觑:额外的出口流程成本、企业困惑、投资延迟,甚至区域内供应链碎片化的风险。

美国企业:搬回国?不如搬去中国

特朗普政府将其“去中国化”的贸易战描绘成一场制造业回流运动,但现实比剧本更魔幻。

科罗拉多州高科技纺织公司Cocona Labs就是一例。它通过出口功能性母料,与亚洲数国建立起复杂的加工与回收链条。但面对美中双边高关税,他们开始考虑将部分生产转移——不是回美国,而是进一步转向中国。

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“我们要考虑的是生存,而不是意识形态。”CEO杰夫·鲍曼说。他已经准备好在中国设厂,将部分生产转移过去,以避免美方关税链条中断现有客户。

更讽刺的是,Cocona的商业模式正是“美国制造、亚洲加工、全球销售”的典范——也是全球化供应链的缩影。但现在,这种模式在特朗普贸易战略中被打上“敌对”标签。

鲍曼说。“我们不是叛徒,只是不想倒闭。我们搞的是功能性材料,不是星条旗胸章。”他指出,绝大多数美国消费者根本不愿为国产商品支付更高价格,而让工厂“回流”是个永远无法兑现的口号。

中国的回击与东南亚的试探

中国商务部已开始“评估”美越协议,警告任何损害中国正当利益的交易都将被“坚决反制”。

东南亚国家对此高度敏感。一方面他们依赖中国的贸易、投资和地理邻近;另一方面他们又不敢得罪美国的市场和战略保护。

一位越南商务部官员在匿名表示:“我们不是选择美国或中国,我们是想保住订单。”

悬而未决的未来:溯源、合规与风险溢价

一个被普遍忽视但极具影响的变量,是“溯源规则”的技术和监管能力。

目前,亚洲各国并没有统一的原产地判定标准,不少国家甚至没有系统保存原料流转记录。而美方希望的,是能在商品出口报关时准确给出“中国产量成分比”这样的数据。

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这几乎意味着每个出口国都必须建立新的追踪系统、企业必须配合完整透明的产地披露、政府必须具备应对高强度审查的人员和能力。

这在现实中可能导致“顺从者痛苦、不配合者受罚”,甚至扭曲整个区域的生产布局。已有多家企业考虑为美国市场和中国市场建立“双重供应链”,成本上涨30%以上。

尾声:不是孤立中国,而是孤立逻辑本身?

特朗普正试图用关税工具武装全球贸易体系,建立一个“不含中国成分”的供应链。但他忽视了一点:全球化的复杂结构早已让这种切割变得代价高昂且难以执行。结果是:美国企业焦虑、东南亚国家摇摆、贸易系统人人自危。

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这不是“让美国更强大”,而是让每一个参与者都更紧张。而这场复杂的地缘经济战争,才刚刚开始。

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