【2024年全球并购交易量预计将增长50%，银行、能源、医疗、房地产和科技行业将成为焦点领域】

随着企业信心逐渐恢复，全球通胀压力和经济衰退担忧得到缓解，并购市场有望走出低谷，迎来复苏。经历近20年的低谷后，2024年全球并购交易量有望实现50%的增长。

尽管2023年全球资本市场表现稳健，但并购交易量连续第二年下降，降幅达35%，为2004年以来的最低水平。在市场回暖和企业信心回升的背景下，积累的大量并购需求有望得到释放，推动交易量显著上升。

非金融企业和私人市场投资者分别积累了5.6万亿美元和2.5万亿美元的未配置资本，这两股资金力量将成为并购市场复苏的推动者。企业在追求效率提升、市场份额扩张和产能强化的过程中，尤其是通过应用人工智能和推进能源转型，将积极寻求并购机会。同时，私募股权机构和私人企业持有的“独角兽”企业股权也期待通过并购交易实现股权变现。

并购市场的复苏预计将具有全球性特点，但欧洲和北美市场将成为热点。2023年的低迷市场为2024年的复苏创造了基础和机遇。值得关注的六大并购领域分别为银行、能源、医疗、酒店、商业地产和科技。

银行业：尽管美国银行业经历了多年整合，但与国际同行相比仍然分散。严格的监管要求使得加强内部管理和追求规模化运营变得更为重要，从而推动银行业并购活动。

能源业：尽管2023年能源行业并购总量有所下滑，但年内发生的两起大规模收购案预示着未来并购热潮。在行业向更少、更强的企业结构演变过程中，高质量的并购交易将助力能源企业创造更大价值。

医疗业：低利率环境、对增长的渴望以及美国市场整合需求将驱动医疗行业并购。此外，欧洲大型生物制药企业凭借健康的资产负债表，也可能积极参与并购活动。

酒店业：欧洲酒店资产估值较低，且过往大型并购已通过成本削减和优化旅行社费用实现显著价值提升。然而，全球酒店行业仍高度分散，行业整合空间巨大。

商业地产：2023年全球商业地产领域完成了价值610亿美元的11笔上市房地产投资信托基金交易，提升了经济效益、盈利水平和投资组合表现。市场已为更多商业地产并购做好准备，特别是在自助仓储、公寓、写字楼、零售、医疗和工业房地产投资信托基金等领域。

科技业：科技行业被认为是2024年最具并购潜力的领域，尤其在软件分支。科技行业持续吸引大量私人投资，企业正通过并购实现通信软件等领域的快速扩张。

尽管并购市场有望复苏，但风险因素依然存在。经济衰退担忧和监管挑战可能对市场产生影响。然而，已有迹象显示央行能够在不引发经济衰退的情况下完成抗通胀任务，市场风险仍然可控。此外，股价尚未充分反映并购活动的复苏，为投资者提供了机遇。

和讯自选股写手

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