智通财经APP获悉，由微软(MSFT.US)支持的云计算和数据安全初创公司Rubrik(RBRK.US)预计将于周四在纽交所上市，股票代码为RBRK。公司首次公开募股(IPO)定价高于市场预期范围，并略微扩大募股规模，共募集资金7.52亿美元。
根据一份声明，Rubrik原计划以每股28美元至31美元价格出售2,300万股股票，但最终以32美元价格售出。根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，该公司还在周三晚些时候增加发行了50万股。
根据Rubrik提交的文件中列出的已发行股票，按IPO价格计算，Rubrik市值约为56亿美元。包括股票期权和限制性股票在内，该公司全面摊薄估值超66亿美元。据悉，此次发行由高盛集团、巴克莱银行、花旗集团和富国银行牵头。
据外媒早些时候报道，Rubrik此次发行收到的订单数量约为现有股数的20倍，该公司正考虑以每股34美元的价格出售这些股票。
Rubrik公司负责保护企业客户在企业、云和软件即服务(SaaS)应用中的数据安全。据悉，这将成为过去两年中企业软件初创公司规模第二大的美股IPO。此前，Shopify(SHOP.US)支持的营销和数据自动化提供商Klaviyo去年9月以6.59亿美元发行规模结束了上市荒。
人工智能浪潮
Rubrik正赶上2024年的科技IPO浪潮。这一浪潮中包括了Reddit(RDDT.US)、半导体设备制造商Astera Labs(ALAB.US)和软件营销公司Ibotta(IBTA.US)等公司，后者正于上周进行IPO。
Reddit的收入来源包括出售用于人工智能模型训练的数据许可，近年来对AI热潮的需求激增也刺激了市场对其乐观情绪，其8.6亿美元规模IPO也大获成功。人工智能还促使Salesforce等行业巨头押注新一轮科技投资，这也可能使Rubrik这类公司从中受益，在软件行业合同支出下降后，Rubrik仍未实现盈利。
Rubrik成立于2013年，2016年发布了第一款产品。该公司表示，目前已有6100多家客户，其中包括高盛、巴克莱银行和花旗。该公司的客户包括政府和大学，以及一系列公司，如家得宝(HD.US)、百事可乐(PEP.US)、Illumina(ILMN.US)、费哲金融服务(FI.US)和全国橄榄球联盟丹佛野马队(National Football League's Denver Broncos)。
微软入股
据Bloomberg报道，微软在2021年对Rubrik进行了股权投资，该轮融资对这家初创公司的估值为40亿美元。根据数据提供商PitchBook的数据，Rubrik的支持者还包括贝恩资本风投(Bain Capital Ventures)、光速风投(Lightspeed Venture Partners)、Greylock Partners和Khosla Ventures，该公司迄今已融资11.8亿美元。
Rubrik首席执行官兼董事长比普尔·辛哈(Bipul Sinha)也是公司的联合创始人之一，他目前持有公司7.6%的B类股。联合创始人兼首席技术官Arvind Nithrakashyap持有6.7%的股份。这些股票每股将拥有20票投票权，而在首次公开募股中出售的A类股每股只有1票投票权。
通过与微软结盟，Rubrik承诺在长达10年的时间里投入2.2亿美元，用于使用微软的云计算平台Azure。根据Rubrik提交的文件，该公司将使用Azure提供数据安全解决方案，并优先向客户提供Azure的公共云功能。
据Rubrik提交的文件显示，尽管其订阅年度经常性收入增长了47%，但在截至1月31日的一年中，Rubrik录得3.54亿美元的净亏损和2450万美元的负自由现金流。
IPO繁荣
值得一提的是，Rubrik上市之际，美股IPO市场的繁荣或对投资情绪有所帮助。Klaviyo上市时正值2023年IPO环境不明朗，上市后大部分时间皆低于发行价。相比之下，Rubrik将在美股IPO市场广泛上涨的背景下登上美股市场。
Bloomberg汇编的数据显示，自今年年初以来，在美国交易所上市的公司筹资额已超过122亿美元，为2023年同期两倍多。此外，有二十多家公司融资规模超1亿美元，涉及从体育用品到安全测试等多个领域。
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！
联系邮箱：1042463605@qq.com