中新经纬4月3日电 (薛宇飞)随着银行、券商等上市金融机构陆续发布2023年年报，这些机构控股或参股的公募基金公司或资管公司2023年的业绩也随之披露。
2023年，在市场整体平淡和管理费下降的双重影响下，公募基金公司业绩表现分化。在中新经纬统计的36家已披露业绩数据的公募基金和资管公司中，半数以上机构2023年的营收、净利润均呈现负增长，多家头部公司业绩承压。但同时，也有少数机构出现了逆势增长。
头部公司营收、利润承压
在中新经纬统计的36家公募基金或资管公司中，共有30家公司公布了2023年的营收数据，其中，有7家公司的营收规模在50亿元人民币以上。
易方达是唯一一家营收过百亿元的基金公司，2023年实现营业收入125.01亿元。从管理规模看，易方达基金仍牢牢占据着行业头部的位置。截至2023年末，该公司公募基金规模合计为16773.40亿元，较2022年末增长6.65%；剔除货币市场型基金后的规模合计为10139.37亿元，行业排名第一。
但另一方面，易方达基金的营收规模已连续两年下降，2022年、2023年分别同比下降4.41%、10.16%，2023年的营收规模较2021年的历史高点145.57亿元累计下降超20亿元。利润上，2023年，易方达实现净利润33.82亿元，同比下降11.86%。
2023年的营收超过50亿元的基金公司分别是广发基金、华夏基金、南方基金、富国基金、汇添富基金、招商基金，除南方基金外，其余5家基金公司的营收均出现不同程度的下降。
降幅最大的是汇添富基金，该公司2023年实现营收53.71亿元，同比下降约20.86%。在2022年，汇添富基金的营收就已大幅走低，同比下降约27.64%，营收规模在2022年和2023年累计减少超过40亿元。利润方面，汇添富基金2023年实现净利润14.15亿元，同比下降32.43%，下降幅度排在行业前列。
2023年，广发基金、华夏基金、富国基金、招商基金分别实现营收为76.43亿元、73.27亿元、67.15亿元、52.94亿元，分别同比下降8.93%、1.98%、8.75%、8.04%；实现净利润19.50亿元、20.13亿元、18.14亿元、17.53亿元，分别同比下降8.62%、6.95%、12.20%、3.31%。
在头部企业中，工银瑞信基金、交银施罗德基金两家没有披露2023年的营收数据，但净利润规模均超过10亿元。2023年，工银瑞信基金、交银施罗德基金的净利润分别为19.42亿元、12.01亿元，同比分别下降27.48%、24%。
被指管理费收入下降影响业绩
36家公募基金中，共有30家公布了2023年的营收数据，其中，营收出现正增长的企业共有11家，占比约1/3。36家公募基金均公布了2023年的净利润数据，其中，有13家企业的净利润实现正增长，占比也在1/3左右。
对于公募基金公司2023年的业绩表现，天相投顾基金评价中心对中新经纬表示，2023年，大部分基金公司营收同比出现下滑，主要有两个方面原因。一方面是，与2023年基金公司对股混基金(主要针对费率较高的主动权益基金)推行降费让利有关。
以易方达基金、广发基金为例，在2023年，两家基金公司的营业收入分别为125.01亿元、76.43亿元，据天相投顾基金评价中心统计，两家公司2023年管理费收入分别为94.74亿元、66.55亿元，管理费收入占营业总收入的比例分别为75.79%、87.03%，由此可见，管理费收入下降对基金公司业绩影响较大。
另一方面，公募基金规模结构发生较大变化。该机构称，据统计，截至2023年年末，费率较高的主动权益基金(包含天相基金二级分类中积极投资股票基金、偏股混合基金、灵活配置混合基金)规模出现下降，由2022年末的4.83万亿元下降至3.88万亿元，而费率较低的指数基金、债券基金、货币基金规模则出现增长。
多家中小机构逆势增长
尽管市场比较平淡，但仍有一些基金公司实现逆势增长。
头部基金公司中，南方基金的营收、净利润实现了正向增长。2023年，南方基金实现营收67.41亿元，同比增长4.20%；实现净利润20.11亿元，同比增长13.59%。该公司2023年的营收、净利润均仅次于2021年，为近些年的第二高。
其余实现营收、净利润正增长的企业，多是中小型公募机构，包括了万家基金、华泰柏瑞基金、国泰君安资管、兴业基金、诺安基金、中金基金、中信建投基金、方正富邦基金等。
实现正增长的公募基金公司，管理规模有所提升。万家基金控股股东中泰证券在2023年年报中称，报告期内，万家基金积极推进业务布局，产品线进一步丰富，资产管理规模稳步增长。截至2023年年末，万家基金旗下公募基金合计140只，管理规模合计3941.94亿元，较2022年末增长452.70亿元，增幅为12.97%。
中金基金母公司中金公司在2023年年报中表示，截至2023年年末，中金基金管理资产规模为1384.77亿元，其中，公募基金规模增长至1272.04亿元，较上年末增长25.98%。
一些公司的业绩出现增长，与其布局策略相关，例如，近几年ETF产品快速增长，以此见长的华泰柏瑞基金斩获红利。2023年，华泰柏瑞基金实现营收17.57亿元，同比增长24.88%；实现净利润5.02亿元，同比增长32.24%，成为市场上少有的营收、净利润均保持两位数增长的公募基金公司。
华泰柏瑞基金第一大股东华泰证券在2023年年报中称，华泰柏瑞坚持特色化发展，加强指数产品、红利产品、海外产品和固收业务等布局，截至报告期末管理资产规模合计3982.20亿元，其中，公募业务管理基金数量合计150只，管理资产规模合计3801.46亿元。
天相投顾基金评价中心分析了南方基金、万家基金、华泰柏瑞基金、诺安基金、中金基金管理规模及产品结构的变化后认为，除了华泰柏瑞基金公司主要规模增长来自于纯指数股票基金(包括纯指数股票ETF)外，其他基金公司的主要规模增长来自于货币市场基金。
同时，中小基金公司业绩分化较为明显。2023年，东方证券资管实现营收20.62亿元，同比下降24.47%；实现净利润4.91亿元，同比下降40.70%。据Wind数据，近两年，东方证券资管的管理规模降幅明显，已经从2021年年末的2697.23亿元，降至2023年年末的1897.02亿元，下降了800亿元。2023年，中海基金实现营收1.37亿元，同比下降25.38%；净亏损0.67亿元，连续两年呈现亏损，且亏损额度扩大。
天相投顾基金评价中心认为，2023年以来，公募基金公司采取降低产品费率来让利投资者，虽然在短期内可能会对公司业绩造成一定的负面影响，但从长远角度来看，这种影响是有限的。一方面，随着中国基金产品的费率逐渐接近国际平均水平，未来费率进一步下降空间有限。另一方面，伴随着居民在资产配置中对公募基金持有比例的提升，公募基金的整体市场规模预计将持续扩大。因此，公募基金公司的整体营收也有望随之实现增长。
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责任编辑：魏薇 李中元
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