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商品市场周度点评
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本周文华商品指数在突破震荡区间后大幅走高,在187上方承压后快速回探至185附近,预计将延续宽幅震荡整理运行,具体来看,有色金属板块品种整体延续震荡反弹走势,其中铜价重回8万关口之上,周度涨幅超2.5%,镍价周度收涨近2%,锌和锡价高位震荡整理,铅价继续走高并创出近期新高,铝价表现偏弱,周度小幅收跌,贵金属价格大幅反弹,美国PMI及非农数据走弱,降息预期再次转强引发美元指数走弱,美元计价商品价格再次转强,同时7月份国内有重要会议召开,政策预期对有色金属品种价格形成偏强支撑,预计有色金属板块品种将延续震荡反弹走势;
黑色链品种价格本周表现反复,在大幅反弹冲高后快速回落,各品种周K线均形成较长的上影线,从短期价格驱动看,基本面信息变动有限,螺纹钢维持淡季需求状态,表需仍维持较强的韧性,钢厂开工率小幅变化,本周小幅回落,但铁水产量仍维持平稳,双焦价格在冲高快速回落,基本回吐了周度涨幅,铁矿石价格维持偏强波动,冲高回落后周度仍收涨近2.5%,成材跟随原料波动,螺纹钢价格反弹至3630附近受阻快速回落,价格再次回探至3550附近,预计偏弱宽幅震荡走势将延续;
能化板块品种本周再次呈现分化走势,国际原油价格继续震荡走高支撑国内能源品种延续偏强运行,化工品种上行受阻后震荡回落,其中液化品种苯乙烯周度跌幅超1.3%,甲醇冲高回落周度小幅收跌,乙二醇在持续去库驱动价格继续走高,塑化链和聚酯链品种均呈现冲高回落走势,周度K线均收长上影线的阴线,价格振幅较大的品种纯碱和尿素也呈现类似走势,越是接近消费终端的品种,其价格驱动因素越复杂,现货成交及市场情绪都将对短期价格形成较大的影响,但原油的成本支撑驱动对化工品种中长期价格形成影响,因此中期仍需关注原油价格的方向指引;
农产品板块品种间也呈现分化走势,‘三油两粕’强弱分化,油强粕弱,油粕比继续走高,其中菜油周度上涨超4%,棕榈油周度收涨近3.8%,豆粕收跌超1%,谷物品种大豆延续涨势,玉米冲高回落,周度跌幅近1.6%,软商品棉花和白糖均小幅震荡走高,但外部市场表现疲弱,预计价格波动仍会反复,养殖品种生猪和鸡蛋继续反弹走高,其中鸡蛋周度收涨超1.8%,生猪收涨近1.3%,苹果和红枣价格继续走弱,红枣价格再次新低,周度跌幅近5%,苹果在7000上方受阻继续震荡探底,由于美国农业部调整了新季农作物的种植面积及期末库存,美豆价格震荡反弹,美玉米和美棉价格大幅回落,对国内相应品种价格也形成较大冲击,同时生长季的天气影响也将会对价格形成较大影响,后市关注品种间的强弱变化及转换;
综合来看,文华商品指数已形成震荡区间的突破上行,短期受制于终端需求消费淡季及缺乏较强宏观驱动,大宗商品价格波动还有所反复,同时今年是全球大选年及海外货币政策周期的转折年,会出现较多的宏观信息冲击,国内股票指数持续走弱也对市场情绪产生较大影响,因此商品价格波动的趋势持续性较差,参与过程中需要注意节奏控制,做好持仓风险控制。
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