上周五市场迎来放量，三大指数全线收涨，科创50更是创下了近2年的新高。不过需要注意的是，盘面上绝大多数的赚钱效应仍集中在科技股方向，而银行等传统行业板块则明显弱于指数。预计类似结构性分化或仍将在本周所延续，后续关注重点依旧应该聚焦于主线及其延伸方向。

盘面上来看，AI概念股全线爆发，阿里业绩超预期以及持续增加对云服务的资本开支对于硬件算力方向形成了直接的催化。数据中心、算力租赁、芯片、服务器、光模块等细分方向均涨幅居前。硬件算力方向中涵盖了大量的权重，对于盘面整体起到了明显的带动作用。在资金加速流入的背景下，权重股有望延续震荡向上的趋势行情，留意分歧整理时的低吸机会。另外作为本轮行情延续性最强的云计算（服务）方向。预计大概率仍将反复活跃，不过由于前排核心标的整体的位阶已然不低，短线存在着波动加剧的可能性，所以若此前没有先手筹码的话仍以低吸套利为主。此外也可注意下主线内的高低切或者是侧重于分歧歇整后再起的标的。

随着2月19日，国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究部署下一步重点工作。近期政务系统宣布接入DeepSeek，国资云及政务云作为政务信息化的基础设施支撑，有望迎来全新需求侧全面加速。上周五中国联通、中国电信的双双涨停更是对于上述观点较佳的印证。预计在央国企、金融及政务领域掀起大模型部署的热潮下，有关于国资云的炒作大概率仍将延续，留意新晋启动的细分或个股的补涨机会。

除了DeepSeek概念之外，机器人同样于近期维持着极强的延续性。消息面上，近期Figure AI发布了端到端人形机器人Helix VLA模型，而周末宇树科技携两款机器人亮相2025GDC。此外各地方政策也持续加大对于机器人行业的支持力度。在产业逻辑确定性下，本轮机器人行情不会轻易终结，后续仍留意板块中的轮动性机会。


                                        
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