7月22日，阿特斯获太平洋买入评级，近一个月阿特斯获得4份研报关注。

研报预计公司2024年中报业绩预告，上半年实现归母净利润12-14亿元；扣非净利润12-14亿元。其中Q2实现归母净利润6.21-8.21亿元，中位数环比+25%；扣非净利润5.62-7.62亿元，中位数环比+4%，连续两个季度实现归母净利润环比提升。我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为36.53/48.05/62.22亿元。

研报认为，组件盈利优秀，Q3单位盈利存在提升空间。公司Q2组件出货量约8GW，较Q1环比+27%，依靠自身海外强大渠道优势，选择盈利能力更好的市场。储能业务进入收获期，公司Q2储能出货量约1.5GWh+，较Q1环比+50%以上。公司是全球大储龙头，截至2024年3月31日，公司拥有56GWh储能系统订单，全球已经交付超过5GWh的储能解决方案。公司在光伏行业底部时维持优异盈利能力，储能业务成长空间广阔，公司的品牌、渠道壁垒彰显无遗，我们认为公司能够安全稳健的穿越行业周期，继续维持“买入”评级。

风险提示：光伏装机量需求不及预期；海外市场拓展不及预期；海外政策风险。

本文源自金融界


                                        
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