7月12日，中国证券报主办的“回归本源 向新而生——2024基金业投教创新论坛”在上海隆重举行。与论坛同步进行的还有多项重要报告发布和颁奖典礼，包括《基金投顾蓝皮书（2024）》、《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》、《中国养老金投资者获得感洞察报告》的发布，以及备受瞩目的第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼。
在公募基金规模首次突破31万亿大关之际，行业迎来了前所未有的发展机遇与挑战。本次论坛汇聚了来自公募基金、券商、基金投顾公司等机构的杰出代表以及业内人士齐聚一堂，纵论新发展格局下基金行业的创新与机遇，共话高质量发展蓝图中投资者获得感的提升。
坚守初心，以投资者为本
“天地之大，黎元为本”。基金行业作为普惠金融的代表，其本源在于受人之托、代人理财。基金投资者是行业的立业之本，而以客户为中心的买方投顾生态建设，正是基金行业践行“以投资者为本”理念的重要抓手。
本次论坛上，《中国证券报》联合华夏基金、广发基金、华安基金、中欧基金、嘉实财富、盈米基金等业内多家机构共同发布《基金投顾蓝皮书（2024）》，全面复盘与梳理基金投顾业务，深入剖析投顾实践中的痛点与难点，深刻洞察投顾业务内在规律和发展路径，在基金投顾业务“试点转常规”的关键时刻，为推进投顾行业良性发展提供了有益启发。
同时发布的《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》，展示了公募基金在帮助投资者避免不理性投资行为、改善“基金产品赚钱，基民不赚钱”问题上的努力与担当。该报告由中国证券报与国泰基金、万家基金、交银施罗德基金共同撰写。
论坛还为基金投教联盟（Alliance for Fund Investor Education）举行了隆重的授牌仪式，该联盟由中国证券报、易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金等24家单位共同发起，今年，联盟迎来了11家重磅新成员，新增香港中文大学（深圳）、招商基金、国泰基金、华安基金、万家基金、东方红资产管理、中信保诚基金、融通基金、中邮基金、睿远基金、汇丰晋信基金等11 家单位。联盟的不断壮大，不仅标志着影响力的提升，也预示着更广泛的资源共享和更深层次的合作，并将成为推动中国基金行业高质量发展的重要力量。
正如基金投顾致力于让每一位投资者感受到实实在在的获得感，养老金融同样承载着保障和提升广大民众晚年生活质量的使命。面对日益严峻的人口深度老龄化问题，丰富养老金融产品供给，提高养老金投资运作效率，提升养老金投资者获得感刻不容缓。
本次论坛发布的《中国养老金投资者获得感洞察报告》，由中国证券报与深圳数据经济研究院，联合全国社会保障基金理事会、深圳高等金融研究院，以及华夏基金、招商基金、嘉实基金、博时基金、南方基金、天弘基金、中欧基金、建信基金、万家基金、摩根资产管理（中国）、汇丰晋信基金等十几家拥有丰富养老金投资管理经验的公募基金公司共同编撰。报告系统地向投资者展示了养老金融市场的全貌，并以“获得感”为主题，以投资者的视角出发，揭示了行业发展的现状、规律与方向，为市场监管者和参与者提供了有价值的参考。
荣耀时刻，基金投顾金牛奖揭晓
作为论坛的重要环节，由中国证券报主办的“第二届基金投顾金牛奖”评选结果正式揭晓，17家机构荣获5项大奖。其中，华泰证券、东方证券、广发基金、华夏财富、易方达基金、财通证券、嘉实财富、盈米基金等8家机构将重磅大奖——“基金投顾机构金牛奖”收入囊中；中信证券、南方基金、国联证券、华安基金荣获“基金投顾顾问服务金牛奖”；交银施罗德基金荣获“基金投顾卓越回报金牛奖”；中金财富荣获“基金投顾智能科技金牛奖”；上海中欧财富基金销售有限公司—基于不同客群的差异化投顾服务体系、招商基金管理有限公司—招财乐投顾—基金体检、兴证全球基金管理有限公司—以中证偏股基金指数作基准的产品策略创新获“基金投顾创新（案例）金牛奖”。
2024年，当我们站在基金投顾业务发展的第五个年头，回顾过去，是一步一脚印的踏实；展望未来，有一画一成图的信念。基金行业需坚守本源使命，做好“五篇大文章”，更好发挥服务居民财富管理、支持实体经济发展、赋能新质生产力的重要作用，以高质量发展服务中国式现代化、助力金融强国建设。
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