近期，两市反复震荡，前期热门的算力概念连续回调，云计算指数近7个交易日累计下跌8.21%。

不过随着算力概念调整整固，板块布局机会也逐步显现，部分资金已抢先逆向布局。以云计算ETF（159890）为例，深交所数据显示，上周五该ETF获270万元资金净申购买入。

展望后市，在政策端、产业端双重催化下，算力概念有望反复活跃。

产业端看，不管是国内的KIMI还是海外SORA等，目前大模型和应用都在不断迭代升级，算力需求增加的确定性趋势明确。

政策面上看，多地出台算力相关政策。广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布《南京市推进算力产业发展行动方案》、青海省政府发布《青海省促进绿色算力产业发展若干措施》。海外技术限制以及国内政策支持下，国产算力国产趋势或将加速。

此外，消息面上，近期OFC 2024在美国加州圣地亚哥盛大召开，全球高精尖厂商纷纷展示最前沿技术及产品解决方案。本届OFC亮点频出，主要集中于光通信技术的全面迭代升级，涉及产业链多个环节，从光芯片、光模块、材料端到交换机端均有创新产品。有机构认为，未来光通信行业，降本和迭代升级将成为主流驱动力。

资料显示，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、新易盛(300502)、浪潮信息(000977)等AI产业链算力与应用龙头。

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