2024年4月1日午后，三大股指涨幅扩大，云计算表现居前，盘面上科华数据、用友网络(600588)、金山办公涨超7%，新易盛(300502)、云赛智联(600602)等股均涨逾4%，石基信息(002153)、星网锐捷(002396)、拓维信息(002261)、安恒信息、太极股份(002368)、易华录(300212)、广联达(002410)多股涨幅超3%。

图片来源：Wind

场内ETF方面，集合AI产业链算力与应用龙头的云计算ETF（159890）午后震荡走高，截至发文涨幅2.21%，成交额近1600万元。资金面上，上一交易日云计算ETF（159890）获269万元资金净申购。

情绪面上，3月PMI回升1.7个百分点，该修复幅度高于春节在2月年份的回升幅度均值。除了季节性和春节的原因之外，基本面的修复成色相对积极，对A股市场形成较为明显的提振。

此外，从产业端看，不管是国内的KIMI还是海外SORA等，目前大模型和应用都在不断迭代升级，算力需求增加的确定性趋势明确。 海外技术限制以及国内政策支持下，国产算力国产升级趋势或将加速。

银河证券观点认为，算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向，同时5.5G产业链也或将成为我国在下一代移动通信制式中取得领先地位的重要抓手，华为公司作为我国行业领军企业，算力+5G-A深度布局，营收质量的稳步提升有望带动相关产业链共振，迎来新的发展机遇。

资料显示，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数（简称云计算），该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、新易盛、浪潮信息(000977)等AI产业链算力与应用龙头。

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