5月13日，沪指午后翻红，恒指时隔9个月重新站上19000点。其中家电板块涨幅领先市场，TCL智家涨停，长虹美菱、海尔智家、飞科电器、新宝股份、北鼎股份、小熊电器等涨超5%。

消息面上，海外市场成为大消费类股业绩提升的强劲动力。较早出海发展的企业海尔智家一季度营收达到689.77亿元，同比增长6.0%；归母净利润同比增长20.2%至47.72亿元，毛利率为29%，同比提升0.3个百分点。

今年一季度，海尔智家本土业务营收同比增长8%，其中，空调和厨电业务实现双位数增长。受经济环境影响，海外业务营收增长幅度较小，为4%，但整体利润仍有双位数的增长。

麦格理日前发布研报表示，在美洲家电行业需求疲软的情况下，海尔智家在主要产品类别上仍然获得了相当可观的市场份额。

海尔智家在海外市场有20年的运营经验，当前，海外业务已进入良性发展期，成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局。

实际上，海外市场已经成为白电龙头企业的必争之地。美的集团(000333)尽管账面资金充足，仍选择第二次冲刺港交所上市，谋求更深层次的资本市场战略。

有机构分析称，美的集团执着于“A+H模式”，可能是为了打开国际化融资渠道，借助港股上市吸引更多外币资金，支持其海外战略和To B业务的发展。

中信证券认为， 3月，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》印发。参考此前政策实施与落地节奏，本轮政策由中央顶层设计驱动，有望较快取得实质性进展，且后续支持力度有超预期空间。结合政策利好和产业周期，建议关注通用设备(叠加出海逻辑)、轨交设备(或已到达更新换代周期)、医疗器械(低渗透率+国产替代)、汽车(乘用车+轻卡)、家电(新兴智造)等。


                                        
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