2024年5月科创50跌3.2%，科创100跌4.8%，均低于全A主要宽基指数中位数，仍有11家科创板公司在5月创出历史新高。联芸科技上会并获通过预计募资20.5亿，属于自2月5日北京晶亦精微科技上会后的第一家。本月科创板6项并购进行中，涉及金额1.63亿。

一、行情回顾：

1、宽基指数对比

本月全A市场呈现普跌，北证50跌5.2%居末，上证50跌0.1%居首，科创50跌3.2%，科创100跌4.8%。

2、科创板内部行业分化

如上图所示，本月科创板内部呈现普跌，医药生物板块跌幅居前，新能源板块跌幅最小。

3、权重公司表现：

上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本月科创板权重公司呈现分化，百利天恒-U涨13.79%居首，金山办公跌16.52%居末。

4、涨跌幅榜：

上表是本月份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：生益电子、威腾电气、斯瑞新材、瑞松科技、杭州柯林、东威科技、茂莱光学、海目星、霍莱沃、康为世纪。

上表是本月份跌幅榜，前十名分别为：观典防务、信安世纪、国盾量子、嘉必优、派能科技、欧莱新材、春立医疗、华恒生物、荣昌生物、芯联集成-U。

5、历史新高公司：

经wind数据查询，本月科创板剔除新股后，11家公司股价创出历史新高。

上表是本月创出历史新高公司，按市值降序排列，分别为：威胜信息、艾力斯、惠泰医疗、金盘科技、英诺特、萤石网络、百利天恒-U、高华科技、智翔金泰-U、华丰科技、莱斯信息。

6、成交额：

上表是本月成交额前十公司，分别为：寒武纪-U、海光信息、中芯国际、佰维存储、金山办公、传音控股、澜起科技、中微公司、石头科技、晶科能源。

二、重要动向

1、近期解禁：

经过wind数据终端查询，近期有解禁的公司，本文剔除金额小于5亿的部分，然后按照时间顺序由近至远，选取前10家公司，分别为：航天环宇、新相微、圣诺生物、振华风光、西山科技、呈和科技、阿特斯、博力威、皓元医药、凯立新材。

2、机构调研：

经wind数据查询，本月共有145家科创板公司获得机构调研：

上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：中控技术、爱科科技、裕太微-U、东芯股份、思特威-W、骄成超声、世华科技、埃夫特-U、南网科技、海目星。

三、科创板IPO

如上表所示，本月科创板有1家公司上市：欧莱新材，募集资金3.84亿元。

此外，联芸科技在5月31日上会并通过，预计募资20.5亿元。

四、科创板并购：

本月科创板累计披露并购7起，涉及金额3.55亿。金额排第一的是圣湘生物与关联方收购并增资湖南圣微速敏获其100%股权，涉及金额1.23亿元，最新进展为董事会预案。

考虑到麦澜德收购麦豆健康显示失败，本文统计本月科创板并购时，不将麦澜德收购麦豆健康计入内。

五、资金分析：

1、北向净买入行业分布：

考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本月北向资金净流入。数据可见，本月北向资金流入科创板总体49亿，前三行业分别为：半导体、小家电、自动化设备。

2、北向资金十大个股：

上图是本月北向净流入前十榜，前十名分别为：澜起科技、石头科技、惠泰医疗、晶科能源、中控技术、百利天恒-U、萤石网络、金盘科技、佰维存储、唯捷创芯。

上表是本月北向流出榜前十名，前十名分别为：寒武纪-U、固德威、东方生物、华熙生物、心脉医疗、中芯国际、海尔生物、中微公司、艾力斯、宏华数科。

3、相关金融产品：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。科创板系列规模最大的3只基金，其基准指数都是科创50。

2）按收益：

上表是本月市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本月新材料和科创芯片主题的ETF产品表现较好。

3）按管理人：

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家，总规模超过2000亿。本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过1,000亿，其次是易方达基金。

六、ESG评分：

1、行业层面统计：

上图可见，本月wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以半导体、军工电子、电子化学品行业排名前三甲。

2、ESG评分静态排名：

根据wind数据显示，截止本月底，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名为：海尔生物、中国电研、江航装备、金山办公、南微医学、康希诺、天臣医疗、华大智造、九号公司-WD、晶科能源。

3、ESG评分变化：

上表可见本月内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为：西高院、新风光、华海清科、海目星、安杰思、亚虹医药-U、中国电研、九州一轨、威胜信息、孚能科技。

上表可见本月内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为：美腾科技、海创药业-U、键凯科技、力芯微、福立旺、汇成股份、纽威数控、海优新材、方邦股份、中科微至。

七、盈利预测：

本文根据Wind数据中，各家券商预测2024年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本月变化幅度最高的公司，以降序排列：

盈利预测上调共有53家公司，其中幅度最大的前十名公司分别是：瀚川智能、甬矽电子、宏力达、超卓航科、孚能科技、赛诺医疗、富信科技、芯原股份、三生国健、普冉股份。

盈利预测下降共有133家，其中幅度最大的前十名公司分别是：海优新材、恒烁股份、艾罗能源、长远锂科、交控科技、致远互联、卓易信息、永信至诚、华依科技、美芯晟。