智通财经APP获悉,太平洋证券发布研究报告称,2024Q2基金重仓持股机械行业总市值为578.44亿元,占比3.45%,比上个季度下降0.10pct。截止2024/6/30,机械设备行业市值占全部A股总市值的3.77%,表明机械行业属于基金“低配”,低配0.32pct。另外,板块持仓集中度有所回升,2024Q2前10大重点持仓标的持仓市值占比48.29%(环比提升7.11pct),从持仓子行业看,工程机械和轨交设备占比在持续提升。关注:工程机械、叉车、机床、农业机械等。

太平洋证券观点如下:

2024Q2基金重仓持股机械比例3.45%,低配0.32pct。

2024Q2基金重仓持股机械行业总市值为578.44亿元,占比3.45%,比上个季度下降0.10pct。截止2024/6/30,机械设备行业市值占全部A股总市值的3.77%,表明机械行业属于基金“低配”,低配0.32pct。2024Q2机械设备基金配置比例在申万31个一级行业中排名第9位,从行情角度来看,2024Q2机械设备涨跌幅位居申万31个一级行业中排名第18,跌幅为9.48%,跑输沪深300指数7.33pct。

集中度回升至48.29%,工程机械和轨交设备是增持主要方向。

持仓集中度有所回升,2024Q2前10大重点持仓标的持仓市值占比48.29%(环比提升7.11pct)。具体来看,持仓市值排名前10大标的分别为三一重工、徐工机械、汇川技术、柳工、杰瑞股份、巨星科技、豪迈科技、浙江鼎力、赛腾股份、精测电子。从持仓子行业看,2024Q2机械设备行业重仓比例依次为工程机械35.15%(加仓13.62pct)、通用设备23.78%(减仓9.77pct)、专用设备23.69%(减仓0.34pct)、自动化设备12.89%(减仓4.10pct)、轨交设备4.49%(加仓0.59pct),工程机械和轨交设备占比在持续提升。

外资持股比例0.14%,比上季度下降0.01pct。

截止2024/6/30,机械行业沪深股通持股占流通A股比例为0.14%,比上个季度下降0.01pct。个股看,汇川技术、恒立液压、中密控股、英维克、杰瑞股份等外资持仓比例较高。

个股变动较集中,重点加仓工程机械。

个股持股数量情况看,2024Q2机构重点加仓徐工机械、三一重工、柳工、山推股份、软控股份等,重点减仓中联重科、精测电子、纽威股份、科达制造、应流股份等。2024Q2机构对个股的加减仓偏集中,加仓集中于工程机械行业,减仓集中于通用设备行业。

投资建议:1)工程机械:7月挖机内外销有望实现共振。重点关注:三一重工(600031.SH)、徐工机械(000425.SZ)等。2)叉车:电动化与国际化双轮驱动,叉车景气延续。重点关注:杭叉集团(603298.SH)、安徽合力(600761.SH)等。3)机床:政策助力行业发展,景气度有望修复。重点关注:科德数控(688305.SH)、华中数控(300161.SZ)等。4)农业机械:农机补贴金额创历史新高,重点补贴方向利好头部企业。重点关注:一拖股份(601038.SH)等。

风险提示:海外需求下行风险;行业政策变化风险;宏观经济波动风险等。

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