作者丨潘磊
编辑丨海腰
图源丨Midjourney
“不喜欢车企‘你不降价我就不付款’这种威胁言论”。
今年4月底，博世集团董事会成员、博世智能出行集团主席马库斯·海恩表示，他理解车企处在一个竞争性很强的行业，但凡事不能做过头。
“我们欢迎竞争，但不希望恶性竞争”，这位博世高管强调，包括汽车在内的任何一个产业，都需要有一定利润才能实现良性发展。
“（博世）能够接受在前期投入期没有利润，但必须得有一个（产生合理利润的）时间点，否则这个企业就不可能长期健康发展”。
在马库斯·海恩发表这番言论前几天，博世中国区总裁徐大全也称，很多（车企）客户提出降价要求，甚至有的说“你不答应，我们就不付款”。
徐大全和马库斯·海恩提到的“降价”问题，源自2023年延续至今中国汽车市场上的“价格战”。
前博世中国区总裁陈玉东曾在去年表示，收到了吉利零部件采购公司总经理方成龙赠送的一把刀，刀鞘上写着“快刀斩乱麻”几个字。
方成龙送这把刀的目的，是希望博世能配合降价，以提升吉利汽车在市场上的竞争力。
陈玉东坦承，配合（车企）降价是他的心头大事。
在汽车零部件领域工作超过30年、并于今年元旦正式接替陈玉东出任博世中国区总裁的徐大全说，作为零部件供应商，如果达到一定的生产规模，一般每年能降价3%-5%，为车企“降本”。
但在2023年，博世被很多车企要求降本15%，甚至更多。
“博世不会为了选择保份额，而去做赔钱买卖”，他称，车企降价要求太高了，“博世要坚持良性循环”。
一、不为保份额而牺牲利润
无论是徐大全，还是马库斯·海恩，他们对车企在降价方面的威胁表达不满，背后都跟业绩密切相关。
今年Q1，博世销售额同比下降0.8%，调整汇率影响后，才实现了2.7%的增幅。
如果不考虑汇率因素，这将是2020年第一季度以来，博世销售额首次季度下滑。
博世CFO马库斯·福施纳（Markus Forschner），对2024年业务前景给出了“持续低迷”的罕见预期。
他强调，博世2024年5%到7%的销售额增长目标面临挑战。
博世官网提供的信息还显示，为了在转型期保持竞争力，博世希望进一步削减成本并推进架构重组。
根据此前公布的消息，博世将在2026年年底前裁员约1200人。
业绩方面出现的一些不祥之兆，让博世中国在策略上出现显著转变。
徐大全强调，尽管几乎所有供货板块都受到（降价）压力，但不会为市场份额牺牲利润。
这与他的前任陈玉东对市场份额的看法不太一样。
在2023年5月4日举行的博世集团年度新闻发布会上，时任博世中国区总裁陈玉东认为，当前中国市场，市场份额远比盈利更重要。
他称，现在中国市场竞争太残酷，得有一定市场基础，否则很难长久盈利，“市场份额增速要快于盈利水平，不能因为追求盈利而丢失市场份额”。
“这和上市公司对盈利指标的追逐相反”，他希望博世能够拿到更多的市场份额，从而服务更多客户。
当然他也提到了“平衡”，即在保持盈利增长同时保持一定的市场份额。
陈玉东还提及，面对降价压力，供应商最关键的是要做好供应链管理。
而且车企要求降价属于常态，“只是多和少的区别”。
徐大全目前的观点是，博世将尽力为车企让出降价空间，但价格战不能无休止地持续下去。
“不挣钱的模式不健康”，且不利于行业长久发展。
他认为，如果车企要求降价20%，对博世来说还不如不做（这个项目）。
徐大全和马库斯·海恩的先后表态，预示着在“保份额还是保利润”这个艰难的选择题中，博世的天平逐渐倾向于后者。
博世的中长期目标，是在2026年达到7%的利润率——在2018年博世曾经达到过这一水准。
2023年这一数据是5.3%。
在对2024年做出了相对悲观的预期后，看上去博世已经明确了战略——优先财务目标。
徐大全称，他和车企之间的（价格）谈判预计要持续一整年。
“当（车企）降价要求太高，或者有人能以更低价格供货，也许我们不得不损失一些市场份额”。
二、业务被中国供应商抢走
“年降”作为车企对供应商每年一次的价格要求，已经成为惯例。
“年降”的幅度一般为3%。
但具体降价幅度，还要根据具体市场情况来定。
如果车市在打价格战，那么降价压力就会传导至供应商。
比如2023年6月，重庆多家长安汽车供应商发出一份“申诉函”，引发关注。
网传申诉函显示，3月28日长安汽车采购部门曾向数百家供应商发函，称为应对价格战引发的部分车型滞销，将扣除10%的供应商货款。
有行业人士称，这在汽车零部件领域不算少见。
“中国汽车工业归根结底就是两招，即规模和效益”，另一家知名零部件集团的一位人士称，对于零部件公司来说有时候就很无奈。
矛盾的一点就在于，想要规模就谈不上效益，想要效益就又失去了规模。
博世目前也是面临同样的境况。
不同之处在于，博世并非上市公司，无需向外部投资者汇报业绩，这让其在转型方面往往拥有更多的资源聚焦于长期战略。
所以在接近140年的历史中，博世一直以能够准确抓住技术趋势而出名。
博世对汽车产业的巨大影响力还体现在，在燃油车时代，几乎没有任何一款汽车能够缺少来自博世的零部件。
博世的ABS（防抱死系统）、ESP（电子车身稳定系统）几乎是汽车标配，另外在ECU，以及CVT变速器的核心零部件等多个方面，博世都是主力甚至独家供应商。
这让博世成为车企背后的隐形巨头。
100多年来，有无数车企倒闭，但博世的业务一直保持稳健。
但目前中国汽车市场出现的变化，对于博世来说属于前所未有。
尤其是“不降价就不付款”这种言论，自打博世进入中国市场以来，堪称闻所未闻。
导致出现这种情况的最大原因，在于中国供应商的崛起。
这就是徐大全所说的“或许有人能以更低价格供货”的原因。
前述零部件公司人士也证明了这一点。
他称，大型零部件集团往往一个研发团队就多达数百人，“但其中最核心的那十几个人，跳出来就可以做一个初创公司，比如伯特利和坐标系都是如此”。
伯特利创始人袁永彬，曾任美国TRW公司（汽车安全系统供应商，现属于采埃孚集团）亚太技术中心总工程师，于2004年在芜湖创立伯特利。
伯特利目前是国内头部底盘系统供应商，其研发的ESP、EPB（电子驻车系统），都是填补国内空白，且跟博世成为直接竞争对手。
而坐标系则以研发线控底盘而知名，其创始人颜士富在伯特利和博世都工作过。
前博世中国总裁陈玉东也称，很多此前属于国际大厂的业务，在智能化时代大家都站在了同一条起跑线上。
但对博世来说，凭空出现这么多竞争对手还在其次，更重要的一点在于，其在高阶智驾方面的进度看上去有些落伍。
三、未来十年将出现中国“博世”
由于在底盘领域的领先优势，博世其实很早就识别到智驾领域的业务潜力。
早在2015年的CES上，博世就把一个“交通拥堵辅助系统”安装在一台吉普切诺基上，引发了不小的关注。
当时该系统演示了在安全距离内的“自动跟车”功能，而且也能根据前方路况自主紧急刹车。
博世这个系统有点类似于AEB，在当时已经相当成熟——可以作为汽车的“升级”功能推出，也可以前装推出。
这表明在2015年之前，博世其实已经开始布局智驾系统。
所以最初，博世在初阶智驾方面的确实现了“断崖式”领先。
有资料显示，博世在入门级ADAS方面拥有多个车企客户，包括长安、长城、广汽、比亚迪等，手中的量产项目超过300个。
但最近几年，在以L2+为代表的高阶智驾越来越受到关注后，博世存在感稍有降低。
2023年12月奇瑞星纪元上市，堪称博世在高阶智驾方面的一个里程碑——该款车搭载了博世与文远知行合作的高阶智驾系统。
不过在2020年，搭载高阶智驾系统的小鹏P7，就已经正式上市。
对此，一位某新势力车企的技术专家称，智驾方面博世的优势肯定已经没那么明显了。“包括智能网联在内，这些都是国内供应商的强项”。
“博世的优势就在于稳，它说量产了那肯定就是量产了。”该人士表示，博世一直都是有实力的，只不过产业格局变了。
在他看来，博世的优势就是零部件，“是非常稳定的那种零部件”。
另一个初创公司的逆袭案例也能提供佐证。
大约在几年前，国内一家主攻融合泊车的初创公司，在技术研发团队最初只有十几个人的情况下，却在国内某车企组织的技术PK中，接连淘汰韩国LG和博世，拿到了定点项目。
该初创公司创始人表示，这是全球第一个量产融合泊车项目。
到2022年底，该项目出货量就超过80万套。
这家公司正是博世在华面临激烈竞争的一个缩影。
除了华为这种打通了从芯片到应用的巨头级玩家之外，地平线，德赛西威，极目智能，知行科技，保隆科技以及福瑞泰克等大量初创公司，都在中国智驾市场争抢份额。
另外，随着华为今年4月底发布乾崑ADS 3.0智驾系统，已经从“识别障碍物”跨越到“深度理解驾驶场景”的大模型角度，把有关智驾的竞争推到了新阶段。
不过前博世中国总裁陈玉东认为，博世没有落后，只是（智驾）市场蛋糕增长太快，博世增速未能匹配市场增速。
他认为这跟博世开发系统比较保守有关，“博世希望系统开发成熟后再交付给用户”。
但他也表示，未来10年中国将出现本土的“博世”。
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