7月24日，拓普集团获开源证券买入评级，近一个月拓普集团获得8份研报关注。

研究报告预计2024-2026年归母净利润分别为30.30亿元、39.54亿元、49.24亿元，基于公司是平台型龙头，与特斯拉和赛力斯等整车厂保持紧密的业务合作关系。公司发布2024年半年度业绩预告，2024年上半年公司预计实现营收122.27亿元，同比增长33.47%；实现归母净利润14.52亿元，同比增长32.69%。对应二季度实现营收65.38亿元，同比增长39.36%，环比增长14.95%；实现归母净利润8.06亿元，同比增长25.22%，环比增长24.92%。伴随平台化战略不断推进，规模效应显现，公司盈利能力有望持续增强。研报认为，公司始终坚持产品平台化战略及Tier0.5战略合作模式，为公司业绩成长注入长期动能。目前公司汽车业务涵盖热管理总成、线控制动、空气悬架等价值量高、渗透率较低的产品，依托技术及客户优势有望加速业绩兑现。公司持续推进全球化产能布局，提高市场占有率。

风险提示：重点客户销量不及预期、上游原材料涨价、宏观经济波动的风险。

本文源自金融界


                                        
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