8月4日，海光信息获天风证券买入评级，近一个月海光信息获得6份研报关注。

天风证券研报预计，公司2024-2026年营业收入预计84.31/113.82/149.38亿元，归母净利润预测17.02/22.19/29.12亿元。报告还预计，目标市值为3414.60亿元，目标价为146.92元。研报认为，海光信息作为国产高端处理器领军者，CPU和DCU产品的生态环境丰富，兼容各种环境，生态优势明显，因此看好该公司未来的份额提升。

考虑地方智算中心建设加速以及运营商智算中心积极招标，我们认为AI信创景气度或进一步提升，我们上调此前盈利预测，公司2024-2026年营业收入预计84.31/113.82/149.38亿元（原预测为24-25年87.84/114.45亿元）；归母净利润预测17.02/22.19/29.12亿元（原预测为24-25年16.48/22.66亿元）。国内AI算力缺口持续扩大，美国AI芯片限制下国产AI信创景气度有望再提升，海光信息作为国产高端处理器领军，CPU与DCU产品生态环境丰富，兼容x86与类CUDA环境，生态优势明显，持续看好公司未来份额提升，给予25年30x PS估值，目标市值3414.60亿元，目标价146.92元，维持“买入”评级。

风险提示：需要注意的风险包括研发未达预期的风险、持续经营能力风险、原材料成本上涨风险。

本文源自金融界


                                        
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