智通财经APP获悉，7月21日，第一商用车网发文称，根据其掌握的最新数据，2024年6月份，国内新能源轻客市场共计销售2.2万辆(注：本文轻客指车长4.5米~7米，以4.5~6米的VAN类封闭式厢式物流车为主，数据来源为交强险实销口径，不含出口，下同)，环比今年5月小幅增长3%，同比也继续实现增长，增幅达到102%，同比增速较上月(+101%)略有扩大，继续保持翻倍增长态势。值得一提的是，新能源轻客市场在2024年上半年有5个月实现翻倍增长(分别是1月份，以及3-6月份)，平均月增幅达到137%。
由最近两年国内新能源轻客终端销量月度走势图可见，除2月份销量与去年同期不相上下外(小降6%)，无论是1月份、3月份、4月份，还是5月份和6月份，代表2024年的红色柱体比去年同期都“高”出相当大一截，尤其是最近的3-6月，不仅比去年同期销量高出一大截，即便放到去年下半年(去年下半年新能源轻客市场已有一定规模，平均月销量接近1.5万辆)来看，也明显处于高位水平。从这个角度看，2024年新能源轻客市场真的很“火”。
2023年全年，国内新能源轻客累计实销13.7万辆;2024年上半年，新能源轻客累计实销10.62万辆，同比增长109%。如果以2023年全年销量为目标，2024年走完一半的时候，新能源轻客市场已达成全年销量目标的77.34%，其中3-6月分别完成了17.49%、16.01%、15.61%和16.06%，足可见最近四个月的新能源轻客市场有多火热。再看一组对比，如果都以2023年全年销量为目标，新能源商用车其他主要细分市场在2024年赛程过半时的完成度如下：新能源轻卡完成了76.89%，新能源重卡完成了81.12%。从这一角度看，新能源轻客市场的表现完全不输更受关注的新能源轻卡和新能源重卡市场，这也是新能源轻客越来越受到各方关注的原因之一。
上牌量前四城市均在广东，7-8方大面占比已超30%
2024年上半年，全国除港澳台外的31个省份(直辖市、自治区)都有新能源轻客上牌。今年上半年，全国共有29个省份新能源轻客上牌量超百辆，超1000辆的省份达到23个，超2000辆的省份都有15个，其中广东省上牌量已超过3万辆，达到3.32万辆，一省就分走了今年1-6月全国新能源轻客上牌量的3成以上(31.2%)。值得一提的是，今年上半年新能源轻卡上牌量最高的省份同样是广东。
具体到城市来看，今年上半年全国已有330座城市有新能源轻客上牌，这个数字甚至比今年上半年新能源轻卡进入的城市(299座)还要多，上牌量靠前的城市包括深圳、广州、佛山、东莞、杭州、成都、无锡、天津、郑州等，其中上牌量前四的城市均在广东省，可见新能源轻客在广东省的火爆程度。
从燃料种类看，2024年新能源轻客技术路线仍以纯电动为主，与2023年同期相比纯电动车型占比还有小幅提升(提升了0.044个百分点，如下图)。第一商用车网注意到，纯电动车型在新能源轻客市场是绝对大头的存在，相比在新能源轻卡、新能源重卡市场上，燃料电池和混合动力还有或多或少的“存在感”，目前新能源轻客市场上这两类产品几乎可以忽略不计(仅汽油混合动力轻客有个位数的上牌量，燃料电池轻客在6月过后都还未实现零的突破)。
相比燃料类型在新能源轻客市场几乎没什么变化，新能源轻客市场的另一个变化显得非常明显。根据第一商用车网的观察，由于大、中面较轻卡更小巧轻便，比微面装得更多，加上能享受路权优势，最近两年新能源大、中面车型逐渐成为城配物流车市场主力。因此，以封闭式物流车为主力车型的新能源轻客市场朝更大方量发展的趋势也很明显。
今年上半年，新能源中面(货厢容积6方左右)占比为65.23%，占比缩窄了超15个百分点(如上图);新能源大面(货厢容积7-8方)占比已经超过3成，达到30.45%，占比扩大了接近18个百分点;新能源中小面(货厢容积5方左右)占比已下降至0.85%;其他车型(包括7米以下新能源公交车、通勤客运车等)占比仅为3.46%，占比同样有所下降。
五菱蝉联月榜销冠， 远程累销超2万辆摘半程冠军
2024年6月份，国内新能源轻客实销2.2万辆，同比增长102%，多家企业在6月份保持高水准，其中销量超过400辆的企业达到13家，销量接近500辆才能进入月销量榜前十。除销量前十外，江铃汽车、广通汽车、贵州长江等企业6月份销量也超过400辆，排名6月份销量第14位的厦门金龙离月销400辆也非常接近(厦门金龙6月份销售388辆)，可见6月份的新能源轻客市场有多热闹和火爆。
上图可见，大部分新能源轻客生产企业今年6月份销量都高于去年同期，多家企业实现肉眼可见的翻倍增长，其中瑞驰汽车和江铃汽车同比增幅达到暴涨级别，同比分别增长6139%和1600%;上汽大通和广通汽车6月份同比增幅也高于6月份新能源轻客市场102%的增幅，跑赢市场“大盘”;上汽通用五菱、菱势汽车和鑫源汽车等则是净增长。
6月份，上汽通用五菱以5359辆的销量蝉联新能源轻客月销量榜冠军，月度份额达到24.31%;远程以4921辆的销量排名月榜次席，月度份额也超过20%，达到22.32%;瑞驰汽车和长安汽车分别以2059辆和1987辆分列月榜第3、4位，月度份额分别为9.34%和9.01%;排名月榜第5位的开瑞新能源6月份销量也超过1000辆，月度份额为4.97%;排名月榜第6-9位的福田汽车、上汽大通、菱势汽车和东风公司6月份销量也均超过600辆，月度份额在3-5%之间;排名6月份月榜第10位的是重返月榜前十的鑫源汽车，销售483辆，月度份额2.19%。
在连续四个月销量突破2万辆后，2024年新能源轻客累计销量已突破10万辆大关。2024年上半年，新能源轻客市场累计销售10.62万辆，同比增长109%，累计销量增幅较5月过后(+111%)略有缩窄。
2024年1-6月新能源轻客企业销量排行榜(单位：辆)
上表可见，在市场整体实现翻倍增长的大环境下，并不是所有企业都有实现增长的幸运，不过截止到6月份，累计销量实现增长的企业占绝大多数。这其中，瑞驰汽车、东风公司、上汽大通、江铃汽车、厦门金旅和江淮汽车等企业同比分别增长9638%、136%、139%、1038%、290%和120%，增幅高于市场整体水平，实现翻倍增长的同时也跑赢新能源轻客市场“大盘”;长安汽车和福田汽车也双双实现两位数增长，远程则在6月过后步入上升区间，目前累计增长7%，上汽通用五菱和菱势汽车则是净增长，与此同时，目前唯一处于下降区间的企业降幅为个位数，未来“上岸”的希望很大。
从市场份额看，2024年上半年，新能源轻客市场有4家企业份额超过10%，其中排名首位的远程以2.04万辆的累计销量，独食新能源轻客市场接近20%的份额，优势很大，不过随着参与竞争的品牌越来越多，远程今年在新能源轻客市场的份额较去年同期已下降不少;排名2-4位的上汽通用五菱、瑞驰汽车和长安汽车累计销量也均超万辆，分别达到1.46万辆、1.14万辆和1.09万辆，市场份额分别为13.71%、10.73%和10.29%，其中上汽通用五菱和瑞驰汽车的市场份额较去年同期分别提升了13.71个百分点和10.5个百分点;排名累计销量榜第5位的是开瑞新能源，上半年累计销售8614辆，市场份额为8.11%。
排名6-8位的东风、福田和大通累计销量均超过5000辆，分别抢到上半年新能源轻客市场6.45%、5.9%和5.02%的份额，东风和大通市场份额较去年同期有所提升;排名第9-11位的菱势汽车、江铃汽车、厦门金旅和江淮汽车上半年累计销量均超2000辆，分别达到3533辆、2766辆、2374辆和2088辆，上述4家企业市场份额去年同期均有所提升，其中菱势汽车和江铃汽车分别提升了3.33个百分点和2.13个百分点。
第一商用车网注意到， 上汽通用五菱、瑞驰汽车、菱势汽车等几家市场份额提升较快的企业，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市场表现突出，五菱以1.46万辆的销量在6方新能源中面市场排名第二，市场份额达到21.02%，值得一提的是，上汽通用五菱今年上半年销售的新能源轻客均是6方中面产品。
瑞驰汽车和菱势汽车则是由于在7-8方大面市场表现抢眼而实现份额的增长。其中瑞驰汽车是上半年7-8方新能源大面销量冠军，市场份额高达35.23%;菱势汽车也在新能源大面市场销量靠前，市场份额达到10.92%。瑞驰汽车和菱势汽车今年上半年销售的新能源轻客均是7-8方大面。
截止到2024年6月份，新能源轻客市场连续四个月保持2万辆以上高水准，并连续四个月实现翻倍增长;与此同时，新能源轻客市场的主角，各家新能源轻客企业在最近几月也接连上演翻倍、数倍甚至数十倍的增长。根据第一商用车网的观察，2024年新能源轻客市场竞争非常激烈，相邻企业差距都非常小，2024年半程走完，多组“邻居”累计销量差距都只有几百辆、百余辆，甚至数十辆的差距，“换位”随时有可能发生。
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